Coordination de vos conseils, Avocats, notaires, fiscalistes, banquiers

Pourquoi la coordination est-elle critique ?

Un patrimoine de 10 à 100 M€ implique typiquement entre 8 et 15 interlocuteurs récurrents. Chacun fait correctement son métier. Mais :

• ◆L'avocat fiscaliste optimise la fiscalité française d'un dossier sans toujours avoir la vision des implications luxembourgeoises.
• ◆Le notaire rédige une donation sans connaître le contrat d'assurance-vie qui va être souscrit le mois suivant.
• ◆La banque privée propose un investissement sans savoir qu'il rentre en collision avec une stratégie d'expatriation prévue à 18 mois.
• ◆L'expert-comptable structure la holding sans coordonner avec le pacte d'associés rédigé par l'avocat.

Notre intervention concrète

Chaque silo est compétent. Le défaut de coordination génère des coûts (refaire des structures), des risques (incohérences fiscales), et des pertes d'opportunité.

• ◆Cartographie des interlocuteurs, inventaire des conseils en place, périmètre, modalités de facturation, historique avec le client.
• ◆Animation des revues croisées, revues trimestrielles ou semestrielles réunissant les conseils pertinents pour partager les décisions structurantes.
• ◆Vérification des cohérences avant décision, avant toute opération significative (cession, donation, restructuration), nous validons l'absence d'angle mort.
• ◆Mémoire institutionnelle, historique des décisions, arbitrages et motivations. Tout nouvel interlocuteur dispose immédiatement du contexte.
• ◆Pilotage des projets transverses, cession, transmission, expatriation, restructuration majeure : nous pilotons de bout en bout pour les délais et la cohérence.

Avec qui travaillons-nous ?

Nous travaillons exclusivement avec vos conseils. Nous ne remplaçons aucun avocat, aucun notaire, aucun expert-comptable. Si vous souhaitez identifier un conseil supplémentaire, nous mobilisons notre réseau pour vous orienter, sans rétrocession ni accord commercial.