Partenaires prescripteurs, Avocats, notaires, banquiers privés, experts-comptables

Notre positionnement

Odax intervient en complémentarité avec votre métier, sans le concurrencer. Nous prenons en charge ce que vous ne pouvez ou ne souhaitez pas couvrir, en gardant votre relation client au centre.

• ◆Aucune vente de produits financiers, nous ne distribuons aucun contrat, fonds ou produit. Notre rémunération vient exclusivement des honoraires versés par le client final.
• ◆Aucune rétrocession, pas de commission des banques, gérants ou assureurs. Pas non plus d'apport d'affaires inversé vis-à-vis du partenaire.
• ◆Indépendance vis-à-vis des conseils, nous ne facturons rien aux conseils prescripteurs ni aux conseils qui interviennent en parallèle.

Avec quels profils travaillons-nous ?

• ◆Avocats fiscalistes, vous structurez la fiscalité. Nous prenons en charge allocation, sélection des gérants, coordination des banques, reporting consolidé.
• ◆Notaires, vous accompagnez sur les actes de transmission, donation, gouvernance. Nous intervenons en amont et en aval sur le pilotage du patrimoine.
• ◆Banquiers privés, vous gérez les actifs financiers. Nous complétons sur immobilier, fiscal, gouvernance, coordination de prestataires.
• ◆Experts-comptables, vous accompagnez le chef d'entreprise sur l'opérationnel. Nous prenons le relais sur les volets patrimoniaux personnels et familiaux, notamment après cession.
• ◆CGP indépendants, pour les dossiers qui dépassent votre périmètre habituel (international, complexité forte, patrimoine au-delà de votre seuil).

Comment se structure la relation

• ◆Premier échange entre nous, profil du client, enjeux, périmètre envisagé. Aucun engagement à ce stade.
• ◆Présentation au client conjointe ou séparée, selon votre préférence.
• ◆Définition du périmètre, ce qui relève d'Odax, ce qui relève de votre intervention, modalités de coordination.
• ◆Coordination opérationnelle, nous tenons informés les conseils prescripteurs des décisions structurantes, sans empiéter sur leur périmètre.
• ◆Confidentialité totale, aucune communication externe sur la relation, aucun partage d'informations entre clients, aucune utilisation de votre nom sans accord écrit.