Politique de durabilité

Odax Wealth Partners France SAS, en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers (CIF) et de Courtier en Opérations d'Assurances (COA), intègre les risques en matière de durabilité dans son processus de conseil en investissement et en assurance.

Un risque en matière de durabilité désigne un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d'un investissement.

Dans le cadre de notre activité de conseil, nous prenons en compte les risques de durabilité de la manière suivante :

Lors de la sélection des produits financiers et des contrats d'assurance que nous recommandons, nous examinons la documentation précontractuelle fournie par les producteurs (sociétés de gestion, compagnies d'assurance) afin d'évaluer leur politique en matière de risques de durabilité.

Nous privilégions, à profil de risque et de rendement comparable, les produits intégrant une démarche de prise en compte des critères ESG.

Nous sensibilisons nos clients aux enjeux de durabilité et recueillons leurs préférences en matière de durabilité conformément aux exigences réglementaires.

Cette politique est régulièrement revue et mise à jour pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des meilleures pratiques du secteur.

Conformément à l'article 4 du Règlement SFDR, Odax Wealth Partners France SAS a choisi de ne pas prendre en compte les principales incidences négatives de ses conseils en investissement sur les facteurs de durabilité au sens du Règlement.

Cette décision est fondée sur les critères suivants :

Notre taille : Odax Wealth Partners France SAS emploie moins de 500 salariés et n'est donc pas soumise à l'obligation de prise en compte des principales incidences négatives.

La nature de notre activité : en tant que CIF et COA, nous n'effectuons pas de décisions d'investissement pour le compte de nos clients. Nous formulons des recommandations personnalisées en nous appuyant sur les informations mises à disposition par les producteurs de produits financiers et d'assurance.

L'accès aux données : les données nécessaires à l'évaluation exhaustive des principales incidences négatives au niveau des produits que nous recommandons ne sont pas toujours disponibles de manière suffisamment fiable et standardisée.

Nous restons attentifs à l'évolution des pratiques du marché et de la réglementation, et nous réexaminerons cette position à mesure que les données et outils disponibles le permettront.

Conformément à l'article 5 du Règlement SFDR, Odax Wealth Partners France SAS veille à ce que sa politique de rémunération soit cohérente avec l'intégration des risques en matière de durabilité.

La rémunération de nos collaborateurs n'est pas structurée de manière à encourager une prise de risque excessive en matière de durabilité. Nos critères de rémunération tiennent compte de la qualité du conseil délivré, de la satisfaction des clients et du respect de la réglementation, y compris les exigences relatives à la durabilité.

Pour chaque produit financier ou contrat d'assurance recommandé, nous mettons à disposition de nos clients les informations précontractuelles relatives à la durabilité, telles que fournies par les producteurs de ces produits, conformément aux articles 6, 8 et 9 du Règlement SFDR.